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保單還是報價?高成本限制下游裝機推進,下半年光伏組件企業壓力更大!

欄目:行業資訊 發布時間:2021-07-26

中國電力網(微信公眾號:China_Power_com_cn)獲悉,近日,陽光電源董事長曹仁賢在“2021年光伏產業鏈供應論壇”致辭中表示,盡管我國光伏產業已經取得了輝煌的成績,但產業鏈供應鏈發展過程中依然存在的諸多問題。去年下半年至今年上半年,這個問題暴露的猶為明顯,光伏玻璃、多晶硅原料相繼因階段性短缺出現供應鏈價格快速上漲的情況,嚴重影響了我國光伏產業的健康有序發展。

 

據了解,從2020年第四季度開始,光伏硅料價格飆漲,從每噸6萬元左右飆升至近25萬元,隨之而來的硅片難求、電池片和組件一天一價。保單還是報價,是產業鏈中下游面對的選擇,而表現在經營業績上,可能也沒有此前預期的那么美好。

 

今年初至今,硅料價格呈一路上揚態勢,上游硅料銷售企業成功實現業績大增。據硅業分會公布的最新國內硅料價格數據,6月23日,國內單晶復投料價格區間在20.8-22.1萬元/噸,成交均價維持在21.72萬元/噸不變;單晶致密料價格區間在20.5-21.9萬元/噸,成交均價維持在21.34萬元/噸不變。

 

中國電力網(微信公眾號:China_Power_com_cn)注意到,對于未來硅料價格走勢,多位行業資深人士認為,硅料價格已經見頂,預計三季度價格將出現回落。東北證券最新研報顯示,明年硅料均價有望維持在100元/kg以上。一方面,各產業鏈環節來看,硅料仍然為有效產出最小環節。另一方面,隨著各環節的擴產,硅料下游硅片產能顯著大于硅料產能,新產能的投放帶來的旺盛的硅料需求,有望為硅料價格提供支撐。

 

上游火熱,卻也側面襯托出中下游的壓力。目前,光伏組件企業的開工率已經降至五成左右,遠不及一季度。從去年四季度出現的保單與報價矛盾,無疑還在持續。

 

由于組件環節天然受到下游需求減弱和上游成本增加的雙重壓力,如晶澳科技、東方日升等組件商在一季度已經出現“增收不增利”。究其原因,毛利下滑是多數組件商面對的痛點,晶科能源在第一季度未經審計的財報中表示,第一季度毛利率為17.1%,由于波動性繼續使原材料價格環比上漲,預計第二季度的毛利率將在12%至15%之間。

 

一位行業分析人士表示,高成本導致的高價組件很大程度上限制了下游裝機推進,如果情況持續下去,下游客戶可能會重新考慮經濟效益,延遲裝機計劃,這樣組件企業面對的壓力可能更大。

 

輔材方面同樣如此,目前除了光伏玻璃價格出現下調,其余多數輔材價格依然堅挺。其中,市場行情數據顯示,近期EVA光伏料的市場價格已漲至21000元/噸,創下歷史新高。

 

今年初,中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華曾預計,2021年我國光伏新增裝機55-65GW。此后,產業鏈成本壓力超出意料,有機構將裝機預期下調至50GW??筛鶕夷茉淳执饲鞍l布的1-5月份全國電力工業統計數據,截至5月底,太陽能發電裝機容量2.6億千瓦,同比增長24.7%,太陽能新增裝機量9.91GW。前5個月不到10GW的裝機量,距離最低目標尚存在較遠距離。

 

中國電力網(微信公眾號:China_Power_com_cn)查閱公開資料發現,目前多家大型央企均下調了光伏項目全投資回報率門檻指標,全投資IRR從之前的8%調整至最低6.5%甚至6%。以目前組件單瓦1.8元水平推算,全投資IRR水平已經臨近6.5%,甚至更低。

 

正如曹仁賢所說,如何真正實現行業理性可持續發展,加強產業鏈供應鏈管理,避免周期性盲目擴產引起的行業周期性振蕩,避免惡性競爭導致的大而不強的尷尬局面,是擺在每一個光伏從業者面前不可回避的、亟需解答的課題。


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